动力电池是指用于储存并提供电能的电池系统，大范围的应用于新能源电动汽车领域。现阶段，中国动力电池呈现多元化发展形态趋势，包含用锂离子电池、镍氢电池、铅酸电池等多种类型，其中锂离子电池因其在循环寿命和单位体积内的包含的能量等方面的优势，已成为当前动力电池的主流选择。锂离子动力电池具体包括三元电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂负极电池等，其他以锂或金属元素为能量介质的电化学储能方式也涵盖其中。动力电池通过将化学能转化为电能，驱动电动机提供动力，实现车辆的行驶或设备的运作。与汽车启停电源不同，动力电池能够为车辆提供持续的动力输出。

  动力电池产业链以动力电池生产与制造为分界线，可分为前端、中端和后端环节。前端为原材料、中端为生产与制造，后端为应用与回收。

  动力电池产业的材料基础。动力电池前端环节为原材料的生产和供应，决定了电池性能和成本，最重要的包含正极材料、负极材料、电解液、隔膜材料以及多种辅材和添加剂。正极材料是提升电池单位体积内的包含的能量的关键，当前主流品类有镍钴锰酸锂（NCM）、磷酸铁锂（LFP）和钴酸锂（LCO），其中三元材料因其高性能备受青睐。负极材料以人造石墨、天然石墨为主，并向硅基负极材料等新技术方向迈进。电解液由溶剂、锂盐（如六氟磷酸锂）及功能性添加剂组成，直接影响着电池的导电效率和使用安全性。隔膜材料则确保了电池里面的稳定与可靠。其他辅材如导电剂、稳定剂、电池外壳等在电池的整体性能中同样发挥重要作用。

  制造工艺与电池技术的创新核心。动力电池产业的中端环节主要负责将原材料转化为成品电池，是技术创新和生产效率提升的集中体现。该环节按照材料体系和应用需求分为三元锂电池、磷酸铁锂电池、钛酸锂电池以及锂硫电池和锂空气电池等新兴技术产品。其中，三元锂电池因其高能量密度成为新能源汽车领域的主流选择，而磷酸铁锂电池因安全性和性价比大范围的应用于商用车和储能场景。中端环节对高精度设备的自动化水平有着严格要求，需要工艺设计能兼顾环保与低能耗。技术突破与成本优化对后端市场的应用推广和竞争力提升至关重要。

  后端环节的应用与回收连接了动力电池的实际应用和全生命周期管理。后端环节涵盖新能源汽车及梯次利用与再生利用两大回收体系。新能源汽车是动力电池的主要应用领域，其中乘用车普遍采用三元锂电池以满足长续航需求，而磷酸铁锂电池因其安全性和经济性在商用车领域占据优势。废旧电池的回收利用已成为产业链的重要组成部分，梯次利用通过检验测试性能和二次应用延长电池使用寿命，而再生利用则通过金属提取实现材料的循环利用。后端环节的完善不仅提高了资源利用效率，还为实现绿色发展与碳中和目标提供了重要保障。

  由国务院办公厅发布的《新能源汽车产业高质量发展规划（2021—2035年）》（以下简称《规划》），为中国动力电池产业的技术创新与产业升级提供了明确的政策方向。《规划》提出“建立完整动力电池模块化标准体系，加快突破关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。”为中国动力电池产业的技术突破和升级提供了政策框架，标志着动力电池技术创新政策的进一步深化与实施。

  工业与信息化部办公厅与国家市场监督管理总局办公厅发布的《关于做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知》提出了五项针对性措施，在保障供应链稳定方面“鼓励锂电（电芯及电池组）生产企业、锂电一阶材料企业、锂电二阶材料企业、锂镍钴等上游资源企业、锂电回收企业、锂电终端应用企业及系统集成、渠道分销、物流运输等企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。”此举旨在通过精确调控产业高质量发展，确保锂电产业链供应链的长期稳定，解决产品价格异常波动及产能短缺、投资过热等问题，逐步提升国内外市场的协调性与竞争力。

  工业与信息化部等四部门发布的《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》提出“到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高水平发展的标准体系更健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。”该指南重点涵盖了基础通用标准、材料与部件标准等六大领域，确保锂电池产业的标准化和高水平质量的发展，推动构建具有国际竞争力的中国动力电池产业体系。

  为加强新能源汽车动力蓄电池的回收利用管理，工业与信息化部，科技部、生态环境部、商务部、国家市场监管总局发布的《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》提出“梯次利用企业应依法履行主体责任，遵循全生命周期理念，落实生产者责任延伸制度，保障本公司制作的梯次产品质量，以及报废后的规范回收和环保处置；动力蓄电池生产企业应采取易梯次利用的产品结构设计，利于高效梯次利用。”进一步规定了梯次利用企业的资格要求、梯次产品的分类标准、环境要求及监督管理，旨在提升动力蓄电池资源的综合利用水平，确保梯次利用产品的质量，并保护生态环境。

  商务部等九部门联合发布的《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》（以下简称《意见》），提出“热情参加国际经贸规则制定，提升国际化发展水平，服务加快建设贸易强国。”旨在推动新能源汽车贸易合作健康持续发展。《意见》从六个方面提出18项政策措施，通过逐步提升国际化经营能力和水平、健全国际物流体系、加强金融支持、优化贸易促进活动、营造良好贸易环境、增强风险防范能力，促进中国动力电池产业全球布局深入完善。

  市场规模持续增长。在新能源汽车市场的快速扩张，以及政策支持和技术进步的双重驱动下，动力电池的产业规模和市场不断的优化和扩大。近三年来，中国动力电池累计装机量呈现出逐年攀升的态势，并保持稳步增长的趋势。2023年，中国动力电池累计装机量达到387.7GWh，同比增长31.6%。2024年1-11月，中国动力电池累计装机量达到473.0GWh，相较于2023年全年的装机总量387.7GWh，增长了87.8GWh。

  磷酸铁锂电池作仍占据市场主导地位。磷酸铁锂电池因其安全性高、循环寿命长和成本相比来说较低的特性，在新能源汽车领域得到普遍应用，尤其是在乘用车和商用车市场中。2024年1-11月，磷酸铁锂电池的累计装机量达到348.0 GWh，占总装机量的73.6%。三元电池的装机量位居第二，增速较磷酸铁锂电池稍小，但仍显示出稳健的市场趋势。在当前市场环境下，磷酸铁锂电池和三元电池是市场的主流选择，而其他动力电池技术尚未形成有效的市场竞争力。相比之下，别的类型的动力电池装机量仅为0.3 GWh，同比减少6.2%，市场占有率处于低位。随技术的慢慢的提升和市场需求的演变，预计未来动力电池市场将继续由磷酸铁锂电池和三元电池主导。

  宁德时代成立于2011年，前身是锂离子电池企业ATL公司的动力电池部门。2024年，宁德时代连续八年位列全球动力电池市场装机量排名首位。2024年，宁德时代在以下三方面做出重要举措：一是打造更绿色、更高效的极限制造模式，持续落地“灯塔工厂”。2023年12月14日，宁德时代溧阳基地成为继宁德基地、宜宾基地后获评的第三座“灯塔工厂”，目前全球锂电行业仅有的三座“灯塔工厂”均来自宁德时代。二是发布新型电池。宁德时代发布全球首款采用磷酸铁锂材料的4C超充电池——神行超充电池，突破磷酸铁锂材料体系的性能上限，在超快充、单位体积内的包含的能量和安全性方面均实现了提升，在产品创新方面起到了重要突破。三是加强海外布局。2023年，宁德时代加速海外建厂步伐，在泰国、美国和欧洲等国家和地区新建工厂，并获得BMW、Daimler、VW、Honda等多家海外车企订单，为中国动力电池企业出海起到积极的示范作用。

  2024年，比亚迪在新能源汽车市场取得了突破性成就，营业收入首次突破2000亿元大关，保持了在新能源汽车领域的强劲增长势头。在技术创新方面，比亚迪不断突破，特别是在智能驾驶技术上，公司计划实现全场景功能。此外，在高端市场通过腾势、仰望及方程豹等品牌构建市场形象，逐步扩大其在全球的影响力。当下，比亚迪的全球化战略正稳步推进，特别是在欧洲市场和东南亚市场的布局，为公司的长期发展奠定了坚实的基础。

  2024年，中创新航在动力电池和储能系统产品两大核心业务上展现出强劲的增长势头。公司在2024年中期，就已实现收入124.69亿元，同比增长1.4%，期内利润达到4.17亿元，同比增长56.6%。7月，获得全球最大储能项目电芯订单，为阳光电源沙特7.8GWh储能项目供货，提升了在全球储能市场的竞争力。同时，发布的顶流高能-超级飞行电池，作为单位体积内的包含的能量达350Wh/kg的半固态大圆柱电池，计划于2026年上市，进一步凸显了大圆柱电池技术的发展势头。

  国轩高科是一家专注于新能源动力电池研发、生产与销售的企业，成立于2006年。是国内较早布局磷酸铁锂电池领域的领先企业之一。2024年，国轩高科在三方面取得了重要进展。一是加速海外市场布局。国轩高科在2024年宣布将在斯洛伐克和摩洛哥投资建设年产20GWh的锂电池及配套项目，总投资额约25.14亿欧元。这些项目将大幅度的提高公司在欧洲和非洲市场的影响力。二是技术创新取得突破。2024年，国轩高科磷酸铁锂电池项目成功入选全球电池联盟（GBA）的“电池护照”试点项目，成为全世界推动电池全生命周期管理的先锋企业之一。三是深化绿色制造模式。国轩高科持续推进智能化和环保化生产，积极布局“绿色工厂”建设。

  2024年，中国纯电动汽车的动力电池装机量稳步增长。在政策的全力支持下，新能源汽车市场呈多元化发展的趋势，市场接受度显著提升。2024年1-11月，中国纯电动乘用车的动力电池装机量稳定增长，纯电动专用车装机量涨幅突出。2024年1-11月，中国纯电动专用车的动力电池装机量达47.8GWh，较2023年全年的装机量增长了71.33%。

  图3：2022-2024年11月中国纯电动汽车装机量对比(单位：GWh)

  近三年，插电式混合动力汽车市场热度持续升高，插电式混合动力乘用车装机量占总装机量99%以上。2023年，中国插电式混合动力乘用车的动力电池装机量实现了翻倍式的增长。2024年延续了增长势态，但随市场渗透率的提高，增长空间相对减少，导致增速放缓。此外，由于插电式混合动力专用车的使用场景和需求相对特定，且对电动化技术的成熟度和成本效益要求比较高，市场需求低，插电式混合动力专用车的动力电池装机量始终受限。

  图4：2022-2024年11月中国插电式混合动力汽车装机量对比(单位：GWh）

  得益于中国新能源汽车产销量持续攀升的强劲势头，以及政策支持和技术进步的双重驱动，未来新能源汽车的普及将逐步推动扩大动力电池的市场需求，中国动力电池市场规模预计将维持稳定增长态势。2025年，中国动力电池装机量总规模将增长至661.0GWh，增长率为30%,至2026年，预计市场规模有望达到846.1 GWh。

  磷酸铁锂电池市场热度延续，将在未来三年继续占据主导地位，预计到2026年，磷酸铁锂电池的装机量将接近600GWh。同时，三元电池仍凭借较高的单位体积内的包含的能量优势，持续提高在中高端新能源汽车领域的装机量，年均占总装机量29%。此外，随着大圆柱电池、钠离子电池和半固态电池等新型电池逐步进入商业化阶段，2025-2026年，新型电池装机量将大幅上扬。

  随着汽车电动化的加速推进，纯电动汽车的动力电池装机量将继续保持增长，预计到2026年，中国纯电动乘用车动力电池市场装机量为555.6 GWh，整体呈上涨趋势。但受制于充换电基础设施建设的不完善，以及动力电池在低温度的环境下性能的有限，纯电动汽车装机量未来几年增长幅度放缓。同时，随市场饱和度增加，预计2025年及以后年均增速约为15%。

  当下，插电式混合动力汽车凭借“短途用电、长途用油”的技术特性，在特定场景中弥补了纯电动车的不足，成为纯电动车的重要补充。其发展势头持续向好,带动了插电式混合动力汽车的动力电池装机量增长率持续攀升。预计到2026年，市场装机量将达到275.5GWh。

  随着动力电池技术的不断成熟与市场需求的持续增长，动力电池行业正迈入高度竞争的新阶段。2024年，如宁德时代、比亚迪和LG等头部新能源企业继续稳居市场领导地位，而中小企业则面临技术和规模的双重挑战。未来几年，行业的集中度预计将进一步提升，市场占有率将逐渐向头部企业集中，市场之间的竞争愈加激烈。预计到2026年，市场前十位企业有望占据超过90%的市场占有率，行业洗牌加速，那些技术不成熟或缺乏规模化生产能力的企业将面临被淘汰的风险。

  在技术创新方面，固态电池的研发突破为电动汽车的未来发展提供了更多的的可能性。同时，智能化已成为电动车发展的关键趋势，慢慢的变多的新能源汽车开始配备无人驾驶和车联网功能。在竞争压力方面，特斯拉等国际巨头的强势进入，以及比亚迪、蔚来等国内品牌的迅速崛起，使得市场之间的竞争愈加白热化。

  在成本方面，电池原材料和零部件价格的下跌、技术进步、制造工艺的创新、规模化生产的推进，以及行业内竞争的加剧等因素，一同推动了动力电池成本的持续下降。预计未来，动力电池的成本还有进一步下降空间。

  在产能方面，2024年中动力电池产业继续保持增长态势，但动力电池平均产能利用率不足，储能电池产能利用率不足55%。

  在此背景下，行业洗牌将进一步加速，有突出贡献的公司通过技术创新和规模化优势巩固市场地位，而中小企业则将面临更加大的生存压力。

  随着动力电池技术的持续创新，2024年钠离子电池、大圆柱电池和半固态电池等新型电池商业化进程显著加速的同时，钠离子电池产业化进展迅速，目前已具备了大规模产业化的市场条件和技术条件。大圆柱电池作为锂电池技术路线的重要分支，正向高单位体积内的包含的能量和强快充方向发展，其循环性能超过5000周，宽温层可达-50度至40度，成本相对方形和软包电池更具优势。此外，半固态电池在商业化进程中取得了实质性进展，预计2024年全年装机量将超过5GWh，半固态电池技术正逐步走向成熟并开始规模化应用。

  动力电池回收和再利用的市场需求慢慢地增大,预计将成为行业发展的重要方向。当前，动力电池回收市场尚处于初期阶段，得益于政策支持的慢慢地增加，如《新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》以及《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本）》的发布，加之技术的持续进步，动力电池回收产业链将会加速成熟。预计至2026年，动力电池回收市场将进入高速增长期，为动力电池行业带来新的机遇。

  快充技术成为未来动力电池发展的核心技术之一。2024年，多家电池厂商已经推出支持高达6C快充的电池，且已进入应用阶段。预计到2026年，快充技术将成为主流，推动动力电池在充电效率和用户体验方面取得显著提升。尤其是在高端车型中，快充电池将成为消费者选择的主要的因素，而快充技术的成熟也将促进充电基础设施的升级和完善。

  随着动力电池技术的持续进步，电池企业在制造工艺和技术上不断取得突破。动力电池的成本从大于4元/Wh下降至低于0.5元/Wh，成本效益大幅度的提高，电池密度以及电池安全性也均有突破。动力电池性能有效提升，成为推动新能源汽车市场扩展的关键动力。除了磷酸铁锂和三元电池外，大圆柱电池、快充电池、半固态电池以及钠离子电池等在技术方面也有一定的突破，并相继投入市场，满足了市场日益多元化的需求。同时，电池在单位体积内的包含的能量、安全性和循环寿命等方面也得到了显著改善，有效缓解了消费的人在续航里程和安全性方面的顾虑，推动了市场需求的持续增长。

  政策支持与环保意识的提升，成为动力电池市场持续增长的驱动力。近年来，国家出台并实施了购车补贴、税收优惠等有关政策，促进了新能源汽车的加快速度进行发展，并间接推动了动力电池市场需求的增加。此外，随着环保意识的提升，花了钱的人低碳环保出行方式的需求日渐增长。绿色出行慢慢的变成为社会共识，促使更多消费者选择新能源电动汽车，逐步推动动力电池市场的快速发展。

  充电基础设施网络分布不均衡，东部沿海和经济发达城市的充电设施相对完善，而中西部地区及农村地区的充电网络建设明显滞后，这直接限制了新能源汽车在这些区域的推广和普及。

  同时，一些城市和地区的充电桩数量尚不足以满足日渐增长的新能源汽车充电需求，特别是在人员密集区域，供需矛盾尤为突出。此外，不一样的品牌或型号的新能源汽车与充电桩之间的兼容性问题依然存在，部分充电设施因缺乏有效维护而出现故障或损坏影响了用户的充电体验，还降低了充电设施的整体运营效率。

  从充电方式看，当前慢充桩的占比较高，充电效率较低，难以使用户得到满足对充电便捷性的需求，尤其在长途出行中，快充桩的匮乏限制了新能源汽车的远距离使用，制约了市场的发展。此外，充电基础设施的建设与运营需要高额的初期投资和长期持续运营的成本，而回报周期较长，也是影响充电网络扩张的重要原因。

  用户行为方面，部分花了钱的人新能源汽车的充电方式和充电时间仍存在认知误区，对公共充电设施的依赖性不足，导致充电基础设施的利用效率未能得到充分发挥。这一些因素共同构成了当前充电基础设施发展中面临的主体问题，制约了动力电池市场的全面拓展。

  原材料价格波动与供应链风险，是动力电池行业发展的潜在障碍。动力电池的生产依赖于一些关键原材料，如锂、钴、镍等，这些材料的价格波动对电池成本和市场稳定性有重要的影响。近年来，全球原材料价格的波动性加剧，尤其是在全球供应链面临不确定性时，可能会引起电池生产所带来的成本的上升，进而影响电动汽车的市场行情报价和消费的人购买意愿。此外，供应链风险可能会引起生产延迟，影响企业的市场交付能力，从而对动力电池市场的逐步发展带来挑战。

  尽管中国动力电池企业在研发技术上不断加大投入，促进了材料、设计及制造工艺等方面的创新，但行业依旧面临着若干未解决的技术难题，限制了市场的拓展。最要紧的麻烦在于电池的单位体积内的包含的能量存在局限性，特别是在低温条件下，电池容量的显著下降极度影响了新能源汽车的续航能力，从而减弱了消费者的购买倾向。其次，快充技术尚未达到成熟阶段，这对新能源汽车的使用便捷性构成影响，并影响力了市场的接纳度。最后，电池的安全性问题依然显著，电池在应用过程中存在发生安全事故或性能衰退的风险，削弱了消费者的信任度，进而阻碍了市场需求的增长。

  加强动力电池安全与监督管理体系。建议政府加强动力电池安全与监督管理体系的建设，通过加强监管、提升标准、强化监测和数据分析、优化售后服务等多方面工作，确保动力电池的安全和可靠性，特别是电池生产、回收和再利用环节的安全标准。明确生产企业及产品准入管理，支撑安全管理落地，并探索法规申请豁免机制，加快新产品、新技术的创新应用。构建包含预测、防护、检测、响应的安全监督管理体系，增强供应链企业对全生命周期安全问题的认知，强化安全漏洞研究和分析。

  推动动力电池产业技术创新。建议政府支持动力电池产业技术创新，特别是在固态电池、钠离子电池等新型技术领域。鼓励企业加大研发投入，整合科研资源，加强与政府、高校、科研院所的技术合作，提升动力电池的单位体积内的包含的能量、安全性、循环寿命等性能，满足多元化市场需求。

  推动国际化发展与国际合作。建议政府支持动力电池企业“走出去”，拓展国际市场，形成全球产业布局。通过技术合作、海外建厂等方式，增强中国动力电池企业的国际竞争力。热情参加国际标准制定，推动中国动力电池产品和技术的国际化认证，提升中国动力电池产业的全球影响力。

  积极布局国际市场。全球新能源产业的加快速度进行发展推动了高性能动力电池需求的增长。中国在动力电池研发技术和产业链整合方面具备明显优势，已在全球市场占了重要地位。当下，国内市场趋于饱和，国际市场为公司可以提供了新的增长空间。建议动力电池企业通过产品出口、国际合资和设立海外生产基地等方式，深度开拓海外市场。同时，应结合各国政策和市场特点制定有效的战略计划，优化供应链布局并提升品牌的国际竞争力。

  深化技术创新，推动行业发展。技术创新是动力电池行业保持长期竞争力的关键驱动因素。企业应聚焦固态电池、钠离子电池和快充技术等前沿领域，加大研发投入并推动技术转化与应用。通过与科研机构、高校和国际领先企业的合作，突破单位体积内的包含的能量、安全性能和循环寿命等关键技术瓶颈，同时，在成本控制和效率提升方面持续发力。通过引入智能化生产设备、优化工艺流程以及提升供应链管理上的水准，为多样化市场需求提供高性能解决方案。

  构建闭环回收与梯次利用体系。动力电池的回收和梯次利用是实现绿色发展的重要环节。建议企业建立涵盖生产、使用和回收的全生命周期管理体系，与政府、环保机构及产业链上下游协同合作，开发高效、经济的回收与再利用技术。通过完善的回收网络和创新的资源循环模式，不但可以降低对原材料的依赖，还能提升企业的社会责任形象。

  投资复合集流体材料的产业化。复合集流体材料以其高比容、高安全性和长寿命等优势，慢慢的变成为动力电池领域的重要方向。该技术目前处于性能测试和早期产业化阶段，具有广阔的应用前景。建议投资机构着重关注具备深厚技术积累和明确市场定位的企业，通过投资推动其产业化进程。

  投资动力电池高端制造设备。动力电池制造的高效性和一致性离不开先进设备的支持。激光焊接、高速涂布和智能检测设备在提高生产效率和产品质量方面发挥着及其重要的作用。建议投资机构关注在设备领域具备创造新兴事物的能力和市场潜力的企业，结合政策支持和行业需求变化，制定中长期投资策略。

  关注快充技术相关产业链。随着新能源汽车用户对充电效率要求的提高，快充技术成为市场关注的重点。建议投资机构将目光聚焦于快充电池材料、充电模块和热管理技术等核心领域，同时支持充电网络的智能化升级，积极布局和深入参与到快充技术及其相关产业的各个环节。

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